उभरते बाजार ईटीएफ के साथ लाभ कैसे प्राप्त करें

विदेशी शेयरों में निष्क्रिय निष्क्रियता वाले किसी भी निवेशक ने शायद दुनिया के उभरते बाजारों के बारे में महान बातें सुनी हैं। हाल के वर्षों में उनके भारी ट्रिपल-डिजिट रिटर्न और क्षितिज पर अधिक लाभ की संभावना को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बाजार के इस कोने ने हाल ही में इतना ध्यान आकर्षित किया है।

लेकिन उभरते बाजार ऐसे आकर्षक निवेश अवसर क्यों देते हैं, और निवेशक इन संभावित लाभों का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

(1।) विस्फोटक विकास के लिए विदेश में देख रहे हैं

पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया के अधिकांश शेयर बाजार मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका में बंद कर दिए गए थे। हालांकि, पिछले दशक में लाखों डॉलर की बाजार संपत्ति विदेशों में बनाई गई है, और अब हमारे सीमाओं के बाहर वास्तव में अधिक अवसर हैं।

अमेरिका में यहां से चुनने के लिए हमारे पास सैकड़ों महान कंपनियां हो सकती हैं - लेकिन दुनिया भर में कहीं और हजारों हैं। उदाहरण के लिए बैंक ले लो। संपत्ति के संदर्भ में, दुनिया के शीर्ष बैंकों का विशाल बहुमत विदेशी-आधारित कंपनियां हैं। और कहानी ज्यादातर अन्य उद्योगों में समान है, खुदरा विक्रेताओं से स्टील निर्माताओं तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं तक - शीर्ष खिलाड़ियों और भविष्य के बेलवेटर्स में से कई अमेरिका के बाहर स्थित हैं

और संभावित निवेश विचारों के पूल का विस्तार करने के अलावा, बहुत सारे हैं लाभ की तलाश में विदेशों में देखने के अन्य कारणों से। आय उन्मुख निवेशकों को बेहतर ब्याज दर वातावरण और उच्च पैदावार मिल सकती है। मूल्य शिकारी बाजारों में सौदा शिकार कर सकते हैं जो बेहद आकर्षक मूल्यांकन स्तर प्रदान करते हैं। और विकास घाव उन देशों में अपने दांव लगा सकते हैं जहां मजबूत आर्थिक विकास कॉर्पोरेट मुनाफे को तेजी से चला रहा है।

जाहिर है, व्यापक नेट कास्टिंग करने के लिए कुछ कहा जाना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर चुके हैं उन्हें पुरस्कृत किया गया है। पिछले 15 वर्षों में, अमेरिका किसी भी कैलेंडर वर्ष में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्टॉक मार्केट नहीं रहा है। 2007 में, उदाहरण के लिए, एसएंडपी 500 शीर्ष 50 तोड़ने में असफल रहा - इसकी + 3.5% रिटर्न चीन के प्रभावशाली + 163% लाभ या + 135% की बढ़ोतरी के भीतर भी नहीं थी जो निवेशकों ने यूक्रेन में देखा था।

पिछले पांच वर्षों में, अमेरिकी शेयर (जैसा कि एसएंडपी 500 द्वारा मापा गया है) ने प्रति वर्ष लगभग 7% के औसत लाभ प्रदान किए हैं। हालांकि यह वापसी सम्मानजनक है, लेकिन यह अधिकतर विदेशी मानकों को झेलता है - प्रशांत एशिया में प्रति वर्ष +19% प्रति वर्ष, यूरोप में प्रति वर्ष 17%, और लैटिन अमेरिका में प्रति वर्ष + 43% प्रति वर्ष फ्रेम के साथ + 99% कूद गया है।

विदेशी बाजारों के संपर्क में आने वाले निवेशकों के पास अनिवार्य रूप से दो व्यापक विकल्प हैं: विकसित दुनिया या उभरती दुनिया। विकसित दुनिया में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान में परिपक्व बाजार शामिल हैं। इस बीच, पूरे एशिया, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में कम विकसित राष्ट्र उभर रहे हैं।

एक अच्छी तरह से गोल पोर्टफोलियो में इन दोनों श्रेणियों के संपर्क में शामिल होगा, लेकिन दोनों का मानना ​​है कि निवेशकों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए उभरते बाजारों पर।

जैसा कि चीन और भारत जैसे अपेक्षाकृत अविकसित राष्ट्रों में आर्थिक विस्तार प्रकट हुआ है, हमने उपभोक्ता खर्च में एक समृद्ध मध्यम वर्ग और नाटकीय वृद्धि के निर्माण को देखा है। साथ ही, तुलनात्मक रूप से सस्ती श्रमिकों के भरपूर पूल के साथ, इनमें से कई देश प्लास्टिक से लेकर खिलौनों तक सेमीकंडक्टर्स तक सब कुछ के लिए प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गए हैं। इस बीच, अन्य, कमोडिटी समृद्ध राष्ट्र हैं जो दुनिया भर में अरबों डॉलर के तेल, तांबा, लौह अयस्क और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात कर रहे हैं।

जबकि कहानी देश से देश में बदल सकती है, समग्र आर्थिक विकासशील दुनिया के लिए दृष्टिकोण उज्ज्वल है। स्वाभाविक रूप से, इस प्रमुख विकास को आगे के वर्षों में निवेशकों के लिए जबरदस्त लाभ में अनुवाद करना चाहिए। पहले से ही, इन एक्सचेंजों की कई नवजात कंपनियों ने शक्तिशाली लाभ प्रदान किए हैं। लेकिन इन धर्मनिरपेक्ष आर्थिक विकास चरणों पर विचार करने के लिए दशकों लग सकते हैं, जमीन के तल पर आने का अभी भी समय है।

(2.) बढ़ी आर्थिक शक्ति की लहर की सवारी

1 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इंग्लैंड दुनिया की प्रमुख महाशक्ति थी। उस समय, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां ब्रिटिश थीं, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी दूर और दूर थी। हाउपा / ई 2 9, 1 9 00 तक अत्यधिक विकसित यूके में आर्थिक विकास धीमा होना शुरू हो गया - एक परिपक्व अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक परिणाम। साथ ही, अमेरिका तेजी से पकड़ रहा था, जो बड़े पैमाने पर कृषि समाज से एक विनिर्माण और वित्तीय पावरहाउस में विकसित हो रहा था।

फास्ट फॉरवर्ड 100 साल, और इंग्लैंड एक उच्च स्तर का जीवन है जो जीवन स्तर के उच्च स्तर के साथ है, लेकिन यह है अब एक बार महाशक्ति नहीं थी। इस बीच, अमेरिका तेजी से बढ़ रहा है - पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) के साथ।

लेकिन 1 9 00 में ब्रिटेन की तरह, यू.एस. अब उन्नत और पूरी तरह से औद्योगिकीकृत है। नतीजतन, यह संभावना नहीं है कि देश पिछले शताब्दी में उसी गति से बढ़ता जा रहा है। वास्तव में, केवल 3-4% की वार्षिक वृद्धि अब इतनी बड़ी, विकसित अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत मानी जाती है।

हालांकि, सदी के अंत में अमेरिका के समान, कई उभरते बाजार अभी भी उनके विकास चक्र में बहुत जल्दी हैं और अभी वे अपने रास्ते पर हिट शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही अमेरिकी शेयरों ने पिछले कुछ दशकों में धन में ट्रिलियन बनाए हैं, आने वाले सालों में दुनिया के विकासशील बाजारों में प्रमुख कंपनियां भी ऐसा ही कर सकती हैं।

यह वृद्धि कई अलग-अलग कारकों से उगाई जाएगी। उदाहरण के लिए, एशियाई अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विनिर्माण संचालन के लिए महत्वपूर्ण आधार बन रही हैं। चीन में, प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में विनिर्माण नौकरियों को स्थानांतरित करके कम श्रम लागत का लाभ उठा रही हैं।

इस बीच, पूरे एशिया में बुनियादी ढांचा बढ़ता जा रहा है, और तेजी से विस्तार से तांबे जैसे बुनियादी सामग्रियों की उच्च मांग हुई है, स्टील, और ऊर्जा (तेल और प्राकृतिक गैस)। इन बुनियादी वस्तुओं के लिए कीमतें दो दशकों में अनदेखी स्तर तक बढ़ रही हैं, और नतीजतन, लैटिन अमेरिका में कमोडिटी समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं लाभान्वित हैं।

साथ ही, कई उभरते बाजार तेजी से निर्यात कारोबार का आनंद ले रहे हैं। दक्षिण कोरिया, उदाहरण के लिए, जहाज और ऑटोमोबाइल के साथ-साथ सेमीकंडक्टर्स, वायरलेस उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का एक विश्व स्तरीय निर्माता है। आस-पास के चीन, साथ ही साथ पश्चिमी दुनिया के उपभोक्ताओं की मजबूत मांग से प्रेरित, इन उत्पादों का निर्यात बढ़ गया है, देश के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर धक्का दे रहा है।

अंत में, कई उभरते बाजार नियामक सुधारों से भी लाभान्वित हो रहे हैं, क्रॉस- सीमा व्यापार, और ढीली मौद्रिक नीति। और निश्चित रूप से, क्योंकि इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में डिस्पोजेबल आय बढ़ती जा रही है, हम उम्मीद करते हैं कि इन देशों को उपभोक्ताओं के खर्च में लगातार वृद्धि देखने के लिए, खुदरा विक्रेताओं, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और कई अन्य उद्योग समूहों के लिए कमाई बढ़ाने के लिए

कुल मिलाकर, इंग्लैंड और यूनिट्स राज्यों जैसी परिपक्व अर्थव्यवस्थाएं लंबी अवधि में सालाना + 2-3% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि रूस, भारत, चीन और हांगकांग जैसे स्थानों में चार गुना विस्तार हो रहा है और तेज। आगे बढ़ते हुए, इस वृद्धि को निवेशकों के लिए बेहतर कॉर्पोरेट लाभप्रदता और प्रभावशाली लाभ में अनुवाद करना चाहिए।

हालांकि, ध्यान रखें कि ये स्टॉक और संबंधित ईटीएफ काफी अस्थिर हो सकते हैं। और मुद्रास्फीति दबाव से बढ़ती ब्याज दरों में वैश्विक आर्थिक ठंडा होने के संकेतों से कुछ भी उन्हें झुका सकता है। निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उभरते बाजारों में राजनीतिक उथल-पुथल, नियामक परिवर्तन और मुद्रा में उतार-चढ़ाव जैसे अन्य अद्वितीय जोखिम हैं।

लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उभरते बाजार लंबे समय तक ईटीएफ निवेशकों के लिए कुछ बेहतरीन अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।