निवेश परामर्श व्यापार योजना नमूना - कार्यकारी सारांश |

कार्यकारी सारांश

हमारी फर्म का हॉलमार्क निवेश उत्पाद होगा विस्टा टोटल मार्केट इक्विटी रणनीति और शुरुआत में यूएस म्यूचुअल फंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा पंजीकृत एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से पेश की जाएगी। तकनीकी प्रगति अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य वितरण चैनलों, जैसे बड़े खातों के लिए अलग-अलग प्रबंधित पोर्टफोलियो के लिए भी अनुमति देती है। हमारे विशेष निवेश उत्पाद प्रसाद का विवरण इस योजना के दूसरे खंड में प्रकट किया गया है। हालांकि, यह सामने आने के लायक है कि हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जर्नल में प्रकाशित एक शोध टुकड़े द्वारा अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है, जो हमारे प्राथमिक उत्पाद की पेशकश के पीछे दर्शन का समर्थन करता है। एक प्रमुख संस्थागत निवेश परामर्श फर्म एनिस नूप ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसे "बहु-विशेषज्ञ रणनीति की विफलता: पूरे स्टॉक पोर्टफोलियो का मामला" कहा जाता है। अंतर्निहित सिद्धांतों में से एक यह है कि इक्विटी पोर्टफोलियो प्रबंधन के भीतर विशेषज्ञता बहुत दूर चली गई है; इस प्रकार उप-इष्टतम पोर्टफोलियो का परिणाम होता है।

VISTA निवेशकों को निवेश प्रबंधन अनुसंधान में अपने पेशेवर करियर के दौरान, संस्थापक, माइकल डगलस द्वारा किए गए उद्योग अनुसंधान पर पूंजीकरण के लिए डिज़ाइन की गई साझेदारी के रूप में संरचित किया जाएगा। पिछले साल अकेले, श्री डगलस ने 30 से अधिक कंपनियों के निवेश कार्यालयों में शोध यात्राओं का आयोजन किया। इसके अलावा, उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख निवेश पेशेवरों के साथ या तो व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन सम्मेलन के माध्यम से सचमुच सैकड़ों मीटिंग आयोजित की। श्री डगलस की टीम राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और अन्य प्रभावों के जवाब में उद्योग के विकास के रूप में एक सफल निवेश प्रबंधन संगठन की तरह दिखने के रूप में "स्क्रैच से शुरू" के रूप में इस व्यापार योजना को प्रस्तुत करता है।

VISTA निवेशक ऑफर करेंगे उच्च नेट वर्थ या "एंजेल" निवेशकों को विस्टा निवेशकों की परिचालन पूंजी में योगदान के लिए अल्पसंख्यक स्वामित्व की स्थिति मानने का अवसर और यहां वर्णित निवेश उत्पादों को स्थापित करने के लिए बीज संपत्तियां प्रदान करने का अवसर है। यह दस्तावेज़ अकेले किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं बनाता है, न ही यह कोई गारंटी, वित्तीय, या अन्यथा प्रदान करता है। VISTA निवेशकों की व्यावसायिक योजना से जुड़े जोखिम इस दस्तावेज़ में विस्तृत लोगों तक ही सीमित नहीं हैं।

वास्तविक चार्ट की आवश्यकता है?

हम लाइवप्लान का उपयोग अपनी खुद की व्यवसाय योजना के लिए आलेख बनाने का सबसे आसान तरीका है।

बनाएं आपकी खुद की व्यवसाय योजना

1.1 उद्देश्य

विस्टा निवेशकों का उद्देश्य तीसरे पीढ़ी के लिए डिजाइन किए गए निवेश प्रबंधन संगठन की स्थापना के माध्यम से मालिकों, कर्मचारियों और निवेशकों के लिए मूल्य बनाना है। तीसरी पीढ़ी को मेरिल लिंच एंड कं, इंक और बरारा सामरिक परामर्श समूह द्वारा निवेश उद्योग में एक चरण के रूप में एक अत्याधुनिक शोध प्रयास में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए सफलता के लिए क्षमताओं का एक विशेष सेट आवश्यक है। हमारी टीम ने इस अध्ययन, विस्टा निवेशकों की सफलता के लिए योजना को परिभाषित करने के लिए उद्योग में अपने स्वयं के अनुभव, कई अन्य अध्ययनों, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया है।

1.2 मिशन

खरीदें और बेचने के निर्णय जल्दी से लागू किए जाते हैं और सभी पोर्टफोलियो में कुशलतापूर्वक। जहां लागू हो, किसी भी प्रकार के व्यवस्थित लाभ या नुकसान से बचने के लिए एक व्यापार रोटेशन का उपयोग किया जा सकता है। लगभग किसी भी परिस्थिति में हम अपने अनुशासन से विचलित नहीं होंगे।

1.3 सफलता की कुंजी

शायद निवेश प्रबंधन व्यवसाय में सफलता को परिभाषित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदर्शन है। इस प्रकार, हमारे प्राथमिक लक्ष्यों में से एक मॉर्निंगस्टार द्वारा रेटिंग की उपलब्धि है, एक संगठन जिसे पारस्परिक निधि उद्योग में मान्यता के अंकों के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों दोनों द्वारा व्यापक रूप से जाना जाता है। मॉर्निंगस्टार द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए, धन के पास तीन वर्षों का न्यूनतम प्रदर्शन इतिहास होना चाहिए।