कर्मचारियों द्वारा निष्ठा का मुकदमा, वार्षिक करोड़पति सर्वेक्षण जारी करता है

इस सप्ताह ब्रोकरेज और निवेश प्रबंधन फर्म फिडेलिटी से कुछ आइटम:

• मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों द्वारा फिडेलिटी के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉ-सूट लाया जा रहा है और दावा किया है कि कंपनी का अपना 401 (के) महंगा, सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड उत्पादों के साथ लोड किया गया था। वे यह भी तर्क देते हैं कि उनके लिए उपलब्ध धन मुख्य रूप से फिडेलिटी फंड थे, और यह अभ्यास ब्याज के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। निष्ठा से, फिडेलिटी ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उनकी योजना में अधिक शुल्क वाले निवेशकों के लिए कम लागत वाली इंडेक्स फंड शामिल है।
• फर्म ने अपनी बहु-संपत्ति रेंज में इक्विटी और वस्तुओं दोनों के आवंटन में वृद्धि की। अधिक इक्विटी एक्सपोजर ड्राइविंग फिडेलिटी के कमाई के विकास और अधिक उचित मूल्य वाली कंपनियों पर सकारात्मक दृष्टिकोण था। वे अपने जोखिम को बढ़ाने के बावजूद वस्तुओं पर कम उत्साही हैं, और अन्य जोखिम संपत्तियों की तुलना में वस्तुओं को कम वजन दिया जाता है।
• फिडेलिटी ने अपना 6 वां वार्षिक मिलियनेयर आउटलुक सर्वेक्षण जारी किया, और पाया कि जनरल एक्स / वाई करोड़पति अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं कि विरासत ने अपने भाग्य का निर्माण करने में मदद की हो सकती है, लेकिन निवेश के माध्यम से अपने शुद्ध मूल्य को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, प्रति माह 30 व्यापार औसत। सर्वेक्षण में उनके करोड़पति उत्तरदाताओं को दो समूहों, जनरल एक्स / वाई (18-48 आयु) और पुराने (4 9 +) में विभाजित किया गया है।
• मनी-मार्केट फंडों को जल्द ही फ्लोटिंग नेट एसेट वैल्यू रखने की इजाजत दी जा सकती है, और फिडेलिटी का मानना ​​है कि एसईसी सुधार के दायरे को कम करके कम कर रहा है। एसईसी को 6 सितंबर के एक पत्र में एक पत्र में, कंपनी का दावा है कि एसईसी द्वारा अनुमानित 30% आंकड़े के बजाय, सभी मनी-मार्केट परिसंपत्तियों में से 65% से अधिक परिवर्तन प्रभावित होंगे। इन सभी सुधारों को लागू करने वाली निष्ठा परियोजनाओं के लिए उन्हें 37 मिलियन डॉलर खर्च होंगे, और आखिरकार उनके शेयरधारकों पर हानिकारक प्रभाव नए मूल्य निर्धारण नियमों से किसी भी संभावित लाभ से कहीं अधिक होगा।

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